1941年，抗联战士庞天德所在的部队遭到日本关东军围剿，危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工训练，她十分欣赏庞天德，两人渐渐萌生了深厚的爱情。之后，二人接到上级命令返回海东市从事地下工作 日本战败，日本人纪子的父亲跪求庞善祖收留重病在身的女儿，纪子寄养在庞天德家。